تكامل
Claform + Salesforce
أرسل استجابات الاستبيانات إلى Salesforce: ربط الحقول لكل كائن، ومزامنة تلقائية مع كل استجابة، وعضوية الحملات، واستعلامات SOQL. تسجيل الدخول عبر OAuth.
كيف تربط Claform بـ Salesforce؟
سجّل الدخول عبر Salesforce من صفحة التكاملات واربط أسئلة الاستبيان بحقول العملاء المحتملين أو جهات الاتصال أو أي كائن، مع ربط مستقل لكل استبيان. تنشئ كل استجابة مكتملة السجل أو تحدّثه عبر البريد الإلكتروني؛ ويضيف ربط الحملة المستجيبين كأعضاء في الحملة. يمكنك استعراض مخططات الكائنات وتنفيذ استعلامات SOQL للقراءة فقط من داخل Claform.
- الفئة
- إدارة علاقات العملاء
- طريقة الاتصال
- تسجيل الدخول عبر Salesforce (OAuth)
- تدفق البيانات
- يرسل Claform البيانات إلى Salesforce
- الخطة
- من خطة الأعمال
ما يمكنك فعله مع تكامل Salesforce
كل ما هو مذكور هنا مدمج في Claform اليوم.
أنشئ جهة اتصال أو حدّثها في Salesforce من كل استجابة مكتملة، مع المطابقة عبر عنوان البريد الإلكتروني للمستجيب.
اربط أسئلة الاستبيان بخصائص وحقول Salesforce، بما في ذلك الكائنات المخصصة، مع ربط مستقل لكل استبيان.
تعمل المزامنة تلقائياً مع كل استجابة مكتملة، مع تشغيلات يدوية ومجدولة وسجل لكل عملية مزامنة.
أضف المستجيبين إلى قائمة أو حملة تختارها في Salesforce لكل استبيان.
استعرض مخططات الكائنات ونفّذ استعلامات SOQL للقراءة فقط على Salesforce من داخل Claform.
متاح كخطوة في سير عمل Claform، مع شروط وإعادة محاولات وسجل تشغيل.
يُسجَّل كل تسليم إلى Salesforce مع حالته، ويمكن اختبار الاتصال من لوحة التحكم.
تسجيل الدخول عبر Salesforce (OAuth)
كيفية إعداد تكامل Salesforce
أربع خطوات من لوحة تحكم Claform.
افتح التكاملات في لوحة تحكم Claform واختر Salesforce.
انقر على ربط، وسجّل الدخول إلى Salesforce، ووافق على الأذونات التي يطلبها Claform.
اختر الاستبيانات والوجهات وعمليات الربط التي تريد استخدامها.
أرسل استجابة اختبارية وتحقق من سجل المزامنة.
أي خطة تتضمن Salesforce؟
تكامل Salesforce مشمول بدءاً من خطة الأعمال فما فوق. الخطط الأعلى تتضمنه أيضاً.
فيما تستخدم الفرق Claform مع Salesforce
NPS على الحساب
الدرجات والتعليقات على سجلات جهات الاتصال لفرق الحسابات.
إسناد الحملات
إضافة المستجيبين كأعضاء في الحملة الصحيحة.
تأهيل العملاء المحتملين
إجابات النماذج مكتوبة في حقول العملاء المحتملين للتوجيه.
الأسئلة الشائعة حول تكامل Salesforce
أي إصدارات Salesforce تعمل؟
أي إصدار يتيح الوصول عبر API، بما في ذلك بيئات الاختبار. يستخدم Claform واجهة REST API مع OAuth ويجدّد الرموز تلقائياً.
أي خطة من Claform أحتاجها لـ Salesforce؟
تكامل Salesforce مشمول بدءاً من خطة الأعمال فما فوق. يمكنك البدء بالخطة المجانية والترقية عندما تكون مستعداً لربطه.
هل الاتصال بـ Salesforce آمن؟
تُشفَّر بيانات اعتماد Salesforce قبل تخزينها، ولا تُعرض بالكامل مرة أخرى، ولا تُرسل إلا إلى خوادم Salesforce نفسها. يمكنك قطع الاتصال في أي وقت من صفحة التكاملات.
ماذا يحدث إذا فشل التسليم إلى Salesforce؟
يُسجَّل كل تسليم مع حالته. تعيد خطوات سير العمل المحاولة وفق السياسة التي تحددها، ويُوسم الاتصال الذي تتوقف بيانات اعتماده عن العمل بأنه منتهي الصلاحية حتى تتمكن من إعادة ربطه.
مزيد من تكاملات إدارة علاقات العملاء
- Claform + HubSpotأرسل استجابات الاستبيانات إلى HubSpot: ربط خصائص جهات الاتصال والشركات والصفقات، وأحداث الخط الزمني، والعضوية في القوائم، والتسجيل في سير العمل مع كل استجابة.عرض التكامل
- Claform + Zoho CRMأنشئ جهات اتصال Zoho CRM أو حدّثها من استجابات الاستبيانات، مع المطابقة عبر البريد الإلكتروني، مع كل استجابة مكتملة. تسجيل الدخول عبر Zoho، وسجلات المزامنة.عرض التكامل
- Claform + Freshsalesأنشئ جهات اتصال Freshsales أو حدّثها من استجابات الاستبيانات، مع المطابقة عبر البريد الإلكتروني، مع كل استجابة مكتملة. نطاق الحساب ومفتاح API.عرض التكامل
- Claform + Pipedriveأنشئ أشخاص Pipedrive أو حدّثهم من استجابات الاستبيانات، مع المطابقة عبر البريد الإلكتروني، مع كل استجابة مكتملة. رمز API، وسجلات المزامنة.عرض التكامل
حلول تتكامل مع Salesforce
هل أنت مستعد لربط Salesforce؟
أنشئ حساباً مجانياً، وابنِ استبيانك، واربط Salesforce من صفحة التكاملات.
Salesforce وشعاره علامتان تجاريتان لمالكيهما. Claform غير تابع لـ Salesforce ولا معتمد منه؛ ويُستخدم الاسم لوصف التكامل فقط.