Integration
Claform + Salesforce
Senden Sie Umfrageantworten an Salesforce: Feld-Mappings pro Objekt, automatische Synchronisierung bei jeder Antwort, Kampagnenmitgliedschaft und SOQL-Abfragen. OAuth-Anmeldung.
Wie verbinden Sie Claform mit Salesforce?
Melden Sie sich auf der Seite Integrationen mit Salesforce an und ordnen Sie Umfragefragen Feldern von Leads, Kontakten oder beliebigen Objekten zu, mit einem Mapping pro Umfrage. Jede abgeschlossene Antwort erstellt oder aktualisiert den Datensatz per E-Mail; ein Kampagnen-Mapping fügt Teilnehmer als Kampagnenmitglieder hinzu. Sie können Objektschemata durchsuchen und schreibgeschützte SOQL-Abfragen aus Claform ausführen.
- Kategorie
- CRM
- Verbindung
- Mit Salesforce anmelden (OAuth)
- Datenfluss
- Claform sendet Daten an Salesforce
- Tarif
- Ab Business
Was Sie mit der Salesforce-Integration tun können
Alles hier Aufgeführte ist heute fest in Claform integriert.
Erstellen oder aktualisieren Sie aus jeder abgeschlossenen Antwort einen Kontakt in Salesforce, abgeglichen über die E-Mail-Adresse des Teilnehmers.
Ordnen Sie Umfragefragen Eigenschaften und Feldern in Salesforce zu, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, mit einem Mapping pro Umfrage.
Die Synchronisierung läuft automatisch bei jeder abgeschlossenen Antwort, mit manuellen und geplanten Läufen sowie einem Protokoll jeder Synchronisierung.
Fügen Sie Teilnehmer pro Umfrage einer Salesforce-Liste oder -Kampagne Ihrer Wahl hinzu.
Durchsuchen Sie Objektschemata und führen Sie schreibgeschützte SOQL-Abfragen gegen Salesforce aus Claform aus.
Verfügbar als Schritt in Claform-Workflows, mit Bedingungen, Wiederholungen und Lauf-Historie.
Jede Zustellung an Salesforce wird mit ihrem Status protokolliert, und die Verbindung lässt sich aus dem Dashboard testen.
Mit Salesforce anmelden (OAuth)
So richten Sie die Salesforce-Integration ein
Vier Schritte aus Ihrem Claform-Dashboard.
Öffnen Sie Integrationen in Ihrem Claform-Dashboard und wählen Sie Salesforce.
Klicken Sie auf Verbinden, melden Sie sich bei Salesforce an und genehmigen Sie die von Claform angeforderten Berechtigungen.
Wählen Sie die Umfragen, Ziele und Mappings, die Sie nutzen möchten.
Senden Sie eine Testantwort und prüfen Sie das Synchronisierungsprotokoll.
Welcher Tarif enthält Salesforce?
Die Salesforce-Integration ist ab dem Tarif Business enthalten. Höhere Tarife enthalten sie ebenfalls.
Wofür Teams Claform + Salesforce nutzen
NPS am Account
Werte und Kommentare an Kontaktdatensätzen für Account-Teams.
Kampagnen-Attribution
Teilnehmer als Mitglieder der richtigen Kampagne hinzugefügt.
Lead-Qualifizierung
Formularantworten in Lead-Felder geschrieben für das Routing.
FAQ zur Salesforce-Integration
Welche Salesforce-Editionen funktionieren?
Jede Edition mit API-Zugang, einschließlich Sandboxes. Claform nutzt die REST API mit OAuth und erneuert Token automatisch.
Welchen Claform-Tarif benötige ich für Salesforce?
Die Salesforce-Integration ist ab dem Tarif Business enthalten. Sie können im kostenlosen Tarif starten und upgraden, sobald Sie die Verbindung einrichten möchten.
Ist die Verbindung zu Salesforce sicher?
Zugangsdaten für Salesforce werden vor dem Speichern verschlüsselt, nie wieder vollständig angezeigt und ausschließlich an die Hosts von Salesforce gesendet. Sie können die Verbindung jederzeit auf der Seite Integrationen trennen.
Was passiert, wenn eine Zustellung an Salesforce fehlschlägt?
Jede Zustellung wird mit ihrem Status protokolliert. Workflow-Schritte werden gemäß der von Ihnen festgelegten Richtlinie wiederholt, und eine Verbindung, deren Zugangsdaten nicht mehr funktionieren, wird als abgelaufen markiert, damit Sie sie neu verbinden können.
Weitere Integrationen: crm
- Claform + HubSpotSenden Sie Umfrageantworten an HubSpot: Property-Mappings für Kontakte, Unternehmen und Deals, Timeline-Ereignisse, Listenmitgliedschaft und Workflow-Anmeldung bei jeder Antwort.Zur Integration
- Claform + Zoho CRMErstellen oder aktualisieren Sie Zoho CRM-Kontakte aus Umfrageantworten, abgeglichen per E-Mail, bei jeder abgeschlossenen Antwort. Zoho-Anmeldung, Synchronisierungsprotokolle.Zur Integration
- Claform + FreshsalesErstellen oder aktualisieren Sie Freshsales-Kontakte aus Umfrageantworten, abgeglichen per E-Mail, bei jeder abgeschlossenen Antwort. Konto-Domain und API-Schlüssel.Zur Integration
- Claform + PipedriveErstellen oder aktualisieren Sie Pipedrive-Personen aus Umfrageantworten, abgeglichen per E-Mail, bei jeder abgeschlossenen Antwort. API-Token, Synchronisierungsprotokolle.Zur Integration
Lösungen, die zu Salesforce passen
Bereit für die Verbindung mit Salesforce?
Erstellen Sie ein kostenloses Konto, bauen Sie Ihre Umfrage und verbinden Sie Salesforce auf der Seite Integrationen.
Salesforce und das zugehörige Logo sind Marken der jeweiligen Inhaber. Claform ist mit Salesforce weder verbunden noch wird es davon unterstützt; der Name dient nur der Beschreibung der Integration.