Finanzdienstleistungen
Kundenfeedback, das Ihr Risikoteam freigibt
Messen Sie Zufriedenheit und NPS nach Kontoeröffnungen, Schadensfällen, Kreditentscheidungen und Beratungsgesprächen. Vergleichen Sie Filialen und Berater, synchronisieren Sie Werte mit Ihrem CRM und betreiben Sie alles hinter Single Sign-on mit einem vollständigen Prüfpfad.
- SAML SSO und Audit-Protokolle
- Vergleich von Filialen und Beratern
- CRM-Synchronisierung mit 80+ Integrationen
- White-Label-Branding im Business-Plan
Die Herausforderung
Vertrauen entscheidet sich in Momenten
Ein Schadensfall, eine Kreditentscheidung, ein schwieriges Gespräch: Jeder dieser Momente verändert, wie ein Kunde über Sie denkt, und die meisten Unternehmen fragen nur einmal im Jahr.
Jahresumfragen verpassen den Moment
Eine jährliche Beziehungsumfrage kann Ihnen nicht sagen, welcher Schadensfall, Filialbesuch oder Beratungsanruf Sie einen Kunden gekostet hat.
Kein Vergleich zwischen Filialen
Werte werden über das gesamte Unternehmen gemittelt und verbergen so die Filialen und Berater, die Coaching brauchen, und die, von denen man lernen sollte.
Tools, die an der Sicherheitsprüfung scheitern
Generischen Formular-Tools fehlen Single Sign-on, Zugriffsrollen und Audit-Protokolle, sodass sie die Prüfung durch die Informationssicherheit nie bestehen.
Feedback bleibt außerhalb des CRM
Zufriedenheitswerte erreichen nie den Kundendatensatz, sodass Kundenbetreuer unvorbereitet in Gespräche gehen.
Die Lösung
Entwickelt für regulierte Kundenbeziehungen
Umfragen nach jeder Interaktion
Lösen Sie nach einer Kontoeröffnung, einem Schadensfall, einer Kreditentscheidung oder einem Beratungsgespräch eine kurze Umfrage per E-Mail oder SMS aus, solange das Erlebnis noch frisch ist.
Sprache und Kiosk in der Filiale
Automatisierte Telefonumfragen mit Tastenfeld-Antworten für Kunden, die einen Anruf bevorzugen, und Tablets in Filialen für Feedback direkt vor Ort.
SAML SSO und rollenbasierter Zugriff
Mitarbeiter melden sich über Ihren Identitätsanbieter an. Berater sehen ihre eigenen Kunden; Compliance und Führung sehen das Gesamtbild.
Filialen und Berater vergleichen
Dashboards nach Region, Filiale, Produktlinie und Berater, mit Schlüsselfaktoren-Analyse, die zeigt, was den Wert bewegt.
CRM-Synchronisierung
Übertragen Sie Werte und Kommentare an Salesforce, HubSpot, Zoho CRM oder Pipedrive, damit jeder Kundenbetreuer sie vor dem nächsten Termin sieht.
Clue AI für offene Kommentare
Themen, Stimmung und Risikosignale aus Freitextantworten, zusammengefasst pro Filiale und pro Berater.
Fakten zur Plattform
Kontrollen
Entwickelt, um die Prüfung der Informationssicherheit zu bestehen
Verschlüsselung
Kundenantworten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt.
SAML SSO und MFA
Anmeldung über den Identitätsanbieter mit Multi-Faktor-Authentifizierung.
Audit-Protokolle
Jede Änderung an Umfragen, Benutzern und Daten wird mit Urheber und Zeitpunkt aufgezeichnet.
Optionen zur Datenresidenz
Wählen Sie, wo Kundendaten gespeichert werden.
Rollenbasierter Zugriff
Berater, Filialleiter, Compliance und Führung sehen jeweils genau das, was sie sehen sollen.
White-Label-Branding
Ihre Domain, Ihr Logo und Ihre Farben auf jeder Umfrage und E-Mail im Business-Plan.
Messen Sie Vertrauen nach jeder Interaktion
Starten Sie eine 7-tägige kostenlose Testphase von Professional oder sprechen Sie mit uns über Business mit White-Label-Branding und SSO.