Integración
Claform + Freshsales
Crea o actualiza contactos de Freshsales a partir de respuestas de encuestas, identificados por correo electrónico, con cada respuesta completada. Dominio de la cuenta y clave de API.
¿Cómo se conecta Claform con Freshsales?
Introduce el dominio de tu cuenta de Freshsales y la clave de API en la página de Integraciones; Claform los verifica antes de guardarlos. Cada respuesta completada con un correo electrónico crea o actualiza un contacto de Freshsales con los campos asignados, y el registro de sincronización guarda el resultado.
- Categoría
- CRM
- Conexión
- Clave de API o token
- Flujo de datos
- Claform envía datos a Freshsales
- Plan
- Desde Business
Qué puedes hacer con la integración de Freshsales
Todo lo que aparece aquí ya está integrado en Claform.
Crea o actualiza un contacto en Freshsales con cada respuesta completada, identificado por el correo electrónico del encuestado.
La sincronización se ejecuta automáticamente con cada respuesta completada, con ejecuciones manuales y programadas y un registro de cada sincronización.
Disponible como paso en los flujos de trabajo de Claform, con condiciones, reintentos e historial de ejecuciones.
Cada entrega a Freshsales queda registrada con su estado, y la conexión se puede probar desde el panel.
Clave de API o token
Cómo configurar la integración de Freshsales
Cuatro pasos desde tu panel de Claform.
En Freshsales, crea una clave de API o un token para Claform desde tu configuración de administrador o desarrollador.
Abre Integraciones en tu panel de Claform, elige Freshsales y pega la clave; Claform la prueba antes de guardarla.
Elige qué enviar y asigna tus preguntas.
Envía una respuesta de prueba y revisa el registro de entregas.
¿Qué plan incluye Freshsales?
La integración de Freshsales está incluida a partir del plan Business. Los planes superiores también la incluyen.
Para qué usan los equipos Claform + Freshsales
Formularios de leads
Las entradas del formulario se convierten en contactos de tu pipeline.
Feedback de onboarding
Respuestas en el contacto para el responsable de la cuenta.
Señales de abandono
Puntuaciones bajas visibles antes de la llamada de renovación.
Preguntas frecuentes sobre la integración de Freshsales
¿Qué dominio introduzco?
El host de tu cuenta, como acme.myfreshworks.com o acme.freshsales.io. Otros hosts se rechazan para que tu clave solo se envíe a Freshworks.
¿Qué plan de Claform necesito para Freshsales?
La integración de Freshsales está incluida a partir del plan Business. Puedes empezar con el plan gratuito y actualizar cuando estés listo para conectarla.
¿Es segura la conexión con Freshsales?
Las credenciales de Freshsales se cifran antes de almacenarse, nunca se vuelven a mostrar completas y solo se envían a los servidores propios de Freshsales. Puedes desconectarla en cualquier momento desde la página de Integraciones.
¿Qué pasa si falla una entrega a Freshsales?
Cada entrega se registra con su estado. Los pasos del flujo de trabajo se reintentan según la política que definas, y una conexión cuyas credenciales dejan de funcionar se marca como expirada para que puedas volver a conectarla.
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Soluciones que combinan con Freshsales
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Freshsales y su logotipo son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Claform no está afiliado a Freshsales ni cuenta con su respaldo; el nombre se usa para describir la integración.