Automatización y flujos
Cada respuesta, con seguimiento automático.
Cuando llega una respuesta, un flujo puede avisar a tu equipo, asignar un responsable, escribir al encuestado por email o SMS, etiquetar la respuesta o llamar a tus otras herramientas, para que ningún cliente insatisfecho espere.
- Plantillas listas
- Lienzo visual
- Prueba en seco antes de publicar
- Historial de ejecuciones
De la idea al flujo en marcha
Créalo, pruébalo, publícalo
Empieza con una plantilla, ajústala en el lienzo, pruébala con seguridad y mírala funcionar.
Plantillas
Empieza con un playbook listo
Elige una plantilla de flujo, como rescatar a un detractor antes de que se vaya o enviar un informe al cerrar una encuesta, y añádela a tu espacio con un clic.
- Filtra por feedback, participación, informes, ventas y más
- Cada tarjeta muestra el disparador y los pasos
- Edita todo después de añadirla
Lienzo
Diseña el flujo en un lienzo visual
Elige un disparador, añade condiciones y encadena acciones en el lienzo. Ramifica según una respuesta o una puntuación y combina reglas con grupos Y y O.
- Disparadores como respuesta completada, puntuación NPS, encuesta cerrada o un horario
- Condiciones sobre respuestas, puntuaciones y fechas
- Lleva las respuestas a los mensajes con variables
Prueba en seco
Pruébalo sin enviar nada
Una prueba en seco ejecuta cada paso en simulación con datos de ejemplo, para que revises la entrada, la salida y la ruta de cada paso. No se envía ni se cobra nada.
- Indica si se cumplen las condiciones
- Traza de ejecución paso a paso
- Usa tus propios datos de ejemplo
Publicado
Publícalo y sigue cada ejecución
Activa el flujo y se ejecuta con cada evento que coincida. Consulta ejecuciones, tasas de éxito y fallo y los pasos de cada ejecución; reintenta una ejecución fallida o pausa el flujo cuando quieras.
- Historial con cada paso
- Reintenta o vuelve a ejecutar desde un paso
- Historial de versiones con restauración
Acciones
Lo que puede hacer un flujo
Una selección de las acciones que puedes encadenar tras un disparador.
Enviar un email
Da las gracias, haz seguimiento de una puntuación baja o envía un resumen a un responsable.
Enviar un SMS o WhatsApp
Llega al encuestado en su teléfono con un breve seguimiento.
Avisar a tu equipo
Notificaciones en la app y mensajes de Slack y Microsoft Teams cuando esas integraciones están conectadas.
Asignar a un miembro del equipo
Cada seguimiento tiene un responsable y nada se pierde.
Etiquetar la respuesta
Clasifica respuestas para filtrarlas, informar y enrutar después.
Llamar a un webhook o a cualquier API
Envía la respuesta a tus sistemas con un webhook o una petición HTTP.
Activar Zapier o Make
Pasa los datos a las demás apps que usas a través de tu cuenta de Zapier o Make.
Generar un informe PDF
Crea un informe y envíalo, por ejemplo al cerrar una encuesta.
Actualizar tu CRM y más
Sincronización con CRM, tickets de soporte, tareas de proyecto y acciones de IA como resumir o clasificar respuestas, en Business y superiores.
Los flujos se incluyen desde el plan Professional. Algunas acciones requieren la integración correspondiente o el plan Business; el editor muestra lo que incluye tu plan.
La automatización de un vistazo
- Mensajes enviados en una prueba en seco
- 0Mensajes enviados en una prueba en secoCada paso se simula y no se cobra nada
- Plan desde el que hay flujos
- ProPlan desde el que hay flujosProfessional y superiores; la prueba los incluye
- Grupos de condiciones
- Y / OGrupos de condicionesReglas anidadas sobre respuestas, puntuaciones y fechas
Preguntas sobre automatización
¿Qué planes incluyen flujos?
Los flujos se incluyen en Professional y superiores. Las acciones avanzadas como la sincronización con CRM, tickets de soporte, tareas de proyecto y acciones de IA requieren Business o superior. Cada plan tiene un cupo mensual de ejecuciones, indicado en la página de precios.
¿Puedo probar un flujo antes de activarlo?
Sí. Una prueba en seco simula cada paso con datos de ejemplo y muestra la traza. No se envía, cobra ni guarda nada.
¿Qué pasa si falla un paso?
La ejecución queda registrada con el paso fallido, así ves qué ocurrió, lo corriges y reintentas la ejecución o la repites desde ese paso.
¿Necesito Zapier o Make?
No. Email, SMS, WhatsApp, notificaciones, asignaciones, etiquetas, webhooks e informes PDF funcionan dentro de Claform. Zapier y Make están ahí cuando quieres llegar a otras apps.
Cierra el ciclo en cada respuesta.
Empieza con el plan Free y crea tu primer flujo en Professional con el periodo de prueba.