Servicios financieros
Feedback de clientes que su equipo de riesgos aprobará
Mida la satisfacción y el NPS tras aperturas de cuenta, siniestros, decisiones de préstamo y reuniones con asesores. Compare sucursales y asesores, sincronice las puntuaciones con su CRM y gestione todo detrás del inicio de sesión único con una traza de auditoría completa.
- SSO SAML y registros de auditoría
- Comparación de sucursales y asesores
- Sincronización con CRM y más de 80 integraciones
- Marca blanca en Business
El desafío
La confianza se mide en momentos
Un siniestro, una decisión de préstamo, una llamada difícil: cada uno cambia lo que un cliente siente por usted, y la mayoría de las firmas solo preguntan una vez al año.
Las encuestas anuales se pierden el momento
Una encuesta de relación anual no puede decirle qué siniestro, visita a la sucursal o llamada con un asesor le costó un cliente.
Sin comparación entre sucursales
Las puntuaciones se promedian en toda la firma, ocultando las sucursales y los asesores que necesitan formación y los que vale la pena imitar.
Herramientas que no superan la revisión de seguridad
Los creadores de formularios genéricos carecen de inicio de sesión único, roles de acceso y registros de auditoría, así que nunca pasan la revisión de seguridad de la información.
Feedback aislado fuera del CRM
Las puntuaciones de satisfacción nunca llegan a la ficha del cliente, así que los gestores de relaciones entran en las reuniones a ciegas.
La solución
Diseñado para relaciones con clientes reguladas
Encuestas tras la interacción
Active una encuesta breve por email o SMS tras una apertura de cuenta, un siniestro, una decisión de préstamo o una reunión con un asesor, mientras la experiencia está fresca.
Voz y quiosco en sucursal
Encuestas telefónicas automatizadas con respuestas por teclado para los clientes que prefieren una llamada, y tabletas en las sucursales para captar el feedback al instante.
SSO SAML y acceso basado en roles
El personal inicia sesión a través de su proveedor de identidad. Los asesores ven a sus propios clientes; cumplimiento y dirección ven la imagen completa.
Compare sucursales y asesores
Paneles por región, sucursal, línea de producto y asesor, con análisis de factores clave que muestra qué mueve la puntuación.
Sincronización con CRM
Envíe puntuaciones y comentarios a Salesforce, HubSpot, Zoho CRM o Pipedrive para que cada gestor de relaciones los vea antes de la siguiente reunión.
Clue AI en los comentarios abiertos
Temas, sentimiento y señales de riesgo a partir de las respuestas de texto libre, resumidos por sucursal y por asesor.
Datos de la plataforma
Controles
Diseñado para superar la revisión de seguridad de la información
Cifrado
Las respuestas de los clientes se cifran en tránsito y en reposo.
SSO SAML y MFA
Inicio de sesión mediante proveedor de identidad con autenticación multifactor.
Registros de auditoría
Cada cambio en encuestas, usuarios y datos queda registrado con quién y cuándo.
Opciones de residencia de datos
Elija dónde se almacenan los datos de los clientes.
Acceso basado en roles
Asesores, directores de sucursal, cumplimiento y dirección ven cada uno lo que les corresponde.
Marca blanca
Su dominio, logotipo y colores en cada encuesta y email con el plan Business.
Mida la confianza tras cada interacción
Inicie una prueba gratuita de 7 días de Professional o hable con nosotros sobre Business con marca blanca y SSO.