Integración
Claform + Salesforce
Envía respuestas de encuestas a Salesforce: asignaciones de campos por objeto, sincronización automática con cada respuesta, pertenencia a campañas y consultas SOQL. Inicio de sesión con OAuth.
¿Cómo se conecta Claform con Salesforce?
Inicia sesión con Salesforce desde la página de Integraciones y asigna preguntas de la encuesta a campos de Leads, Contactos o cualquier objeto, con una asignación por encuesta. Cada respuesta completada crea o actualiza el registro por correo electrónico; una asignación de campaña añade a los encuestados como miembros de la campaña. Puedes explorar esquemas de objetos y ejecutar consultas SOQL de solo lectura desde Claform.
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- Inicia sesión con Salesforce (OAuth)
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- Claform envía datos a Salesforce
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- Desde Business
Qué puedes hacer con la integración de Salesforce
Todo lo que aparece aquí ya está integrado en Claform.
Crea o actualiza un contacto en Salesforce con cada respuesta completada, identificado por el correo electrónico del encuestado.
Asigna preguntas de la encuesta a propiedades y campos de Salesforce, incluidos objetos personalizados, con una asignación por encuesta.
La sincronización se ejecuta automáticamente con cada respuesta completada, con ejecuciones manuales y programadas y un registro de cada sincronización.
Añade encuestados a la lista o campaña de Salesforce que elijas para cada encuesta.
Explora esquemas de objetos y ejecuta consultas SOQL de solo lectura en Salesforce desde Claform.
Disponible como paso en los flujos de trabajo de Claform, con condiciones, reintentos e historial de ejecuciones.
Cada entrega a Salesforce queda registrada con su estado, y la conexión se puede probar desde el panel.
Inicia sesión con Salesforce (OAuth)
Cómo configurar la integración de Salesforce
Cuatro pasos desde tu panel de Claform.
Abre Integraciones en tu panel de Claform y elige Salesforce.
Haz clic en Conectar, inicia sesión en Salesforce y aprueba los permisos que Claform solicita.
Elige las encuestas, los destinos y las asignaciones que quieres usar.
Envía una respuesta de prueba y revisa el registro de sincronización.
¿Qué plan incluye Salesforce?
La integración de Salesforce está incluida a partir del plan Business. Los planes superiores también la incluyen.
Para qué usan los equipos Claform + Salesforce
NPS en la cuenta
Puntuaciones y comentarios en registros de Contacto para los equipos de cuenta.
Atribución de campañas
Encuestados añadidos como miembros de la campaña correcta.
Cualificación de leads
Respuestas del formulario escritas en campos de Lead para su enrutamiento.
Preguntas frecuentes sobre la integración de Salesforce
¿Qué ediciones de Salesforce funcionan?
Cualquier edición con acceso a la API, incluidos los sandboxes. Claform usa la API REST con OAuth y renueva los tokens automáticamente.
¿Qué plan de Claform necesito para Salesforce?
La integración de Salesforce está incluida a partir del plan Business. Puedes empezar con el plan gratuito y actualizar cuando estés listo para conectarla.
¿Es segura la conexión con Salesforce?
Las credenciales de Salesforce se cifran antes de almacenarse, nunca se vuelven a mostrar completas y solo se envían a los servidores propios de Salesforce. Puedes desconectarla en cualquier momento desde la página de Integraciones.
¿Qué pasa si falla una entrega a Salesforce?
Cada entrega se registra con su estado. Los pasos del flujo de trabajo se reintentan según la política que definas, y una conexión cuyas credenciales dejan de funcionar se marca como expirada para que puedas volver a conectarla.
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Soluciones que combinan con Salesforce
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