Intégration
Claform + Freshsales
Créez ou mettez à jour des contacts Freshsales à partir des réponses d'enquête, identifiés par e-mail, à chaque réponse complétée. Domaine de compte et clé API.
Comment connecter Claform à Freshsales ?
Saisissez le domaine de votre compte Freshsales et votre clé API sur la page Intégrations ; Claform les vérifie avant de les enregistrer. Chaque réponse complétée comportant un e-mail crée ou met à jour un contact Freshsales avec les champs associés, et le journal de synchronisation enregistre le résultat.
- Catégorie
- CRM
- Connexion
- Clé API ou jeton
- Flux de données
- Claform envoie des données à Freshsales
- Forfait
- Dès Business
Ce que vous pouvez faire avec l'intégration Freshsales
Tout ce qui est listé ici est disponible dans Claform dès aujourd'hui.
Créez ou mettez à jour un contact dans Freshsales à partir de chaque réponse complétée, en le faisant correspondre par l'adresse e-mail du répondant.
La synchronisation s'exécute automatiquement à chaque réponse complétée, avec des exécutions manuelles et planifiées et un journal de chaque synchronisation.
Disponible comme étape dans les workflows Claform, avec conditions, nouvelles tentatives et historique des exécutions.
Chaque envoi vers Freshsales est journalisé avec son statut, et la connexion peut être testée depuis le tableau de bord.
Clé API ou jeton
Comment configurer l'intégration Freshsales
Quatre étapes depuis votre tableau de bord Claform.
Dans Freshsales, créez une clé API ou un jeton pour Claform depuis vos paramètres d'administration ou développeur.
Ouvrez Intégrations dans votre tableau de bord Claform, choisissez Freshsales et collez la clé ; Claform la teste avant de l'enregistrer.
Choisissez ce que vous envoyez et associez vos questions.
Envoyez une réponse de test et consultez le journal des envois.
Quel forfait inclut Freshsales ?
L'intégration Freshsales est incluse à partir du forfait Business. Les forfaits supérieurs l'incluent également.
Ce que les équipes font avec Claform + Freshsales
Formulaires de leads
Les entrées de formulaire deviennent des contacts dans votre pipeline.
Retours d'onboarding
Les réponses sur le contact pour le responsable du compte.
Signaux d'attrition
Les scores bas visibles avant l'appel de renouvellement.
FAQ sur l'intégration Freshsales
Quel domaine dois-je saisir ?
L'hôte de votre compte, par exemple acme.myfreshworks.com ou acme.freshsales.io. Les autres hôtes sont refusés afin que votre clé ne soit envoyée qu'à Freshworks.
Quel forfait Claform me faut-il pour Freshsales ?
L'intégration Freshsales est incluse à partir du forfait Business. Vous pouvez commencer avec le forfait gratuit et passer au niveau supérieur quand vous êtes prêt à la connecter.
La connexion à Freshsales est-elle sécurisée ?
Les identifiants pour Freshsales sont chiffrés avant d'être stockés, jamais réaffichés en entier et envoyés uniquement aux propres hôtes de Freshsales. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment depuis la page Intégrations.
Que se passe-t-il si un envoi vers Freshsales échoue ?
Chaque envoi est journalisé avec son statut. Les étapes de workflow réessaient selon la politique que vous définissez, et une connexion dont les identifiants ne fonctionnent plus est marquée comme expirée pour que vous puissiez la reconnecter.
Autres intégrations : crm
- Claform + HubSpotEnvoyez les réponses d'enquête vers HubSpot : mappings de propriétés de contacts, entreprises et transactions, événements de chronologie, appartenance aux listes et inscription aux workflows à chaque réponse.Voir l'intégration
- Claform + SalesforceEnvoyez les réponses d'enquête vers Salesforce : mappings de champs par objet, synchronisation automatique à chaque réponse, appartenance aux campagnes et requêtes SOQL. Connexion OAuth.Voir l'intégration
- Claform + Zoho CRMCréez ou mettez à jour des contacts Zoho CRM à partir des réponses d'enquête, identifiés par e-mail, à chaque réponse complétée. Connexion Zoho, journaux de synchronisation.Voir l'intégration
- Claform + PipedriveCréez ou mettez à jour des personnes Pipedrive à partir des réponses d'enquête, identifiées par e-mail, à chaque réponse complétée. Jeton API, journaux de synchronisation.Voir l'intégration
Solutions à associer à Freshsales
Prêt à connecter Freshsales ?
Créez un compte gratuit, construisez votre enquête et connectez Freshsales depuis la page Intégrations.
Freshsales et son logo sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Claform n'est pas affilié à Freshsales et n'est pas approuvé par celui-ci ; le nom est utilisé pour décrire l'intégration.