Services financiers
Un feedback client que votre équipe risques approuvera
Mesurez la satisfaction et le NPS après les ouvertures de compte, les sinistres, les décisions de crédit et les rendez-vous avec un conseiller. Comparez agences et conseillers, synchronisez les scores avec votre CRM, le tout derrière une authentification unique avec une piste d'audit complète.
- SSO SAML et journaux d'audit
- Comparaison par agence et par conseiller
- Synchronisation CRM avec 80+ intégrations
- Marque blanche sur le plan Business
Le défi
La confiance se mesure à chaque instant
Un sinistre, une décision de crédit, un appel difficile : chacun change ce qu'un client pense de vous, et la plupart des établissements ne posent la question qu'une fois par an.
Les sondages annuels manquent le moment
Un sondage relationnel annuel ne peut pas vous dire quel sinistre, quelle visite en agence ou quel appel avec un conseiller vous a coûté un client.
Aucune comparaison entre agences
Les scores sont moyennés à l'échelle de l'établissement, masquant les agences et les conseillers qui ont besoin d'accompagnement et ceux qui méritent d'être pris en exemple.
Des outils recalés à l'audit de sécurité
Les créateurs de formulaires génériques n'ont ni authentification unique, ni rôles d'accès, ni journaux d'audit, et ne passent donc jamais l'examen de sécurité de l'information.
Un feedback coupé du CRM
Les scores de satisfaction n'atteignent jamais la fiche client, et les chargés de relation arrivent en rendez-vous sans visibilité.
La solution
Conçu pour les relations clients réglementées
Sondages post-interaction
Déclenchez un court sondage par e-mail ou SMS après une ouverture de compte, un sinistre, une décision de crédit ou un rendez-vous avec un conseiller, tant que l'expérience est fraîche.
Voix et borne en agence
Enquêtes téléphoniques automatisées avec réponses au clavier pour les clients qui préfèrent un appel, et tablettes en agence pour un feedback sur place.
SSO SAML et accès basé sur les rôles
Le personnel se connecte via votre fournisseur d'identité. Les conseillers voient leurs propres clients ; la conformité et la direction voient l'ensemble.
Comparez agences et conseillers
Tableaux de bord par région, agence, ligne de produits et conseiller, avec une analyse des facteurs clés qui montre ce qui fait bouger le score.
Synchronisation CRM
Envoyez scores et commentaires vers Salesforce, HubSpot, Zoho CRM ou Pipedrive pour que chaque chargé de relation les consulte avant le prochain rendez-vous.
Clue AI sur les commentaires libres
Thèmes, sentiment et signaux de risque extraits des réponses en texte libre, synthétisés par agence et par conseiller.
La plateforme en chiffres
Contrôles
Conçu pour passer l'examen de sécurité de l'information
Chiffrement
Les réponses des clients sont chiffrées en transit et au repos.
SSO SAML et MFA
Connexion via votre fournisseur d'identité avec authentification multifacteur.
Journaux d'audit
Chaque modification de sondage, d'utilisateur et de donnée est enregistrée avec son auteur et sa date.
Options de résidence des données
Choisissez où les données clients sont stockées.
Accès basé sur les rôles
Conseillers, directeurs d'agence, conformité et direction voient chacun ce qui les concerne.
Marque blanche
Votre domaine, votre logo et vos couleurs sur chaque sondage et chaque e-mail avec le plan Business.
Mesurez la confiance après chaque interaction
Démarrez un essai gratuit de 7 jours de Professional, ou parlez-nous du plan Business avec marque blanche et SSO.