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Intégration

Claform + Salesforce

Envoyez les réponses d'enquête vers Salesforce : mappings de champs par objet, synchronisation automatique à chaque réponse, appartenance aux campagnes et requêtes SOQL. Connexion OAuth.

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Comment connecter Claform à Salesforce ?

Connectez-vous avec Salesforce depuis la page Intégrations et associez les questions de l'enquête aux champs des pistes, contacts ou de tout autre objet, avec un mapping par enquête. Chaque réponse complétée crée ou met à jour l'enregistrement par e-mail ; un mapping de campagne ajoute les répondants comme membres de campagne. Vous pouvez parcourir les schémas d'objets et exécuter des requêtes SOQL en lecture seule depuis Claform.

Catégorie
CRM
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Connexion avec Salesforce (OAuth)
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Claform envoie des données à Salesforce
Forfait
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Ce que vous pouvez faire avec l'intégration Salesforce

Tout ce qui est listé ici est disponible dans Claform dès aujourd'hui.

  • Créez ou mettez à jour un contact dans Salesforce à partir de chaque réponse complétée, en le faisant correspondre par l'adresse e-mail du répondant.

  • Associez les questions de l'enquête aux propriétés et champs de Salesforce, y compris les objets personnalisés, avec un mapping par enquête.

  • La synchronisation s'exécute automatiquement à chaque réponse complétée, avec des exécutions manuelles et planifiées et un journal de chaque synchronisation.

  • Ajoutez les répondants à une liste ou campagne Salesforce de votre choix pour chaque enquête.

  • Parcourez les schémas d'objets et exécutez des requêtes SOQL en lecture seule sur Salesforce depuis Claform.

  • Disponible comme étape dans les workflows Claform, avec conditions, nouvelles tentatives et historique des exécutions.

  • Chaque envoi vers Salesforce est journalisé avec son statut, et la connexion peut être testée depuis le tableau de bord.

Connexion avec Salesforce (OAuth)

Comment configurer l'intégration Salesforce

Quatre étapes depuis votre tableau de bord Claform.

  1. Ouvrez Intégrations dans votre tableau de bord Claform et choisissez Salesforce.

  2. Cliquez sur Connecter, connectez-vous à Salesforce et approuvez les autorisations demandées par Claform.

  3. Choisissez les enquêtes, destinations et mappings que vous souhaitez utiliser.

  4. Envoyez une réponse de test et consultez le journal de synchronisation.

Quel forfait inclut Salesforce ?

L'intégration Salesforce est incluse à partir du forfait Business. Les forfaits supérieurs l'incluent également.

Comparer les forfaitsCommencer gratuitement

Ce que les équipes font avec Claform + Salesforce

  • NPS sur le compte

    Scores et commentaires sur les fiches Contact pour les équipes de compte.

  • Attribution de campagne

    Les répondants ajoutés comme membres de la bonne campagne.

  • Qualification des leads

    Les réponses du formulaire écrites dans les champs Piste pour le routage.

FAQ sur l'intégration Salesforce

Quelles éditions de Salesforce fonctionnent ?

Toute édition avec accès API, y compris les sandbox. Claform utilise l'API REST avec OAuth et actualise les jetons automatiquement.

Quel forfait Claform me faut-il pour Salesforce ?

L'intégration Salesforce est incluse à partir du forfait Business. Vous pouvez commencer avec le forfait gratuit et passer au niveau supérieur quand vous êtes prêt à la connecter.

La connexion à Salesforce est-elle sécurisée ?

Les identifiants pour Salesforce sont chiffrés avant d'être stockés, jamais réaffichés en entier et envoyés uniquement aux propres hôtes de Salesforce. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment depuis la page Intégrations.

Que se passe-t-il si un envoi vers Salesforce échoue ?

Chaque envoi est journalisé avec son statut. Les étapes de workflow réessaient selon la politique que vous définissez, et une connexion dont les identifiants ne fonctionnent plus est marquée comme expirée pour que vous puissiez la reconnecter.

Autres intégrations : crm

Solutions à associer à Salesforce

Prêt à connecter Salesforce ?

Créez un compte gratuit, construisez votre enquête et connectez Salesforce depuis la page Intégrations.

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Salesforce et son logo sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Claform n'est pas affilié à Salesforce et n'est pas approuvé par celui-ci ; le nom est utilisé pour décrire l'intégration.