Preguntas demográficas para encuestas: ejemplos inclusivos

Las preguntas demográficas de una encuesta funcionan mejor al final, como opcionales, con «Prefiero no decirlo» en cada una, rangos que no se solapen y una opción para describirse con palabras propias cuando una lista no puede cubrir a todo el mundo. Pregunta solo lo que vayas a usar para comparar grupos o comprobar quién respondió. Abajo tienes la redacción recomendada para once datos, de la edad al idioma, con el estándar que sigue cada uno.

Una pregunta demográfica pregunta quién es la persona, no qué opina. La redacción de esta guía está pensada para adultos, y la última sección explica cómo cambia fuera de Estados Unidos.

Pregunta solo lo que vayas a analizar

Cada pregunta demográfica cuesta tiempo de respuesta y algo de confianza, así que cada una necesita un uso concreto. Antes de añadirla, escribe la comparación que permite, como «satisfacción por tramo de edad» o «comprobar la muestra frente a la base de clientes por región». Si no puedes nombrar ninguna, elimina la pregunta. Una comparación también necesita suficientes personas en cada grupo para ser fiable, algo que la guía de significancia estadística en encuestas explica con cifras resueltas.

Las combinaciones, además, identifican a las personas. El estudio de Latanya Sweeney de 2000 en la Universidad Carnegie Mellon concluyó que el código postal (ZIP) de 5 dígitos, el género y la fecha de nacimiento probablemente bastaban para identificar al 87 por ciento de la población de Estados Unidos, y en una encuesta de empleados el tramo de edad, el departamento y la antigüedad pueden señalar a una sola persona. Por eso las encuestas anónimas a empleados solo informan de grupos por encima de un tamaño mínimo. La ley de privacidad añade otra razón: según el RGPD de la UE y del Reino Unido, los datos que revelan el origen racial o étnico, la salud (incluida la discapacidad) o la vida sexual y la orientación sexual son categorías especiales que requieren consentimiento explícito u otra condición legal específica. Esto es información general, no asesoramiento jurídico; consulta con un abogado para tu caso.

Si ya tienes un dato, como el plan, la región o el departamento, tómalo de tu lista de contactos en lugar de volver a preguntarlo.

Dónde van las preguntas demográficas en una encuesta

Coloca las preguntas demográficas al final, después de las preguntas para las que existe la encuesta. Para entonces la persona ya ha invertido tiempo en responder, y una pregunta personal no puede influir en sus respuestas anteriores. Solo dos tipos van al principio: las preguntas de filtro que deciden quién puede participar y las preguntas de cuota que necesitas para gestionar el trabajo de campo.

En los exámenes y cuestionarios de conocimientos, el final importa todavía más. La investigación sobre la amenaza del estereotipo, a partir de los experimentos de Claude Steele y Joshua Aronson de 1995, encontró que pedir a las personas que indiquen su identidad de grupo antes de una prueba puede bajar la puntuación de los grupos a los que el estereotipo atribuye un peor rendimiento en esa materia.

Presenta el bloque con una frase honesta, adaptada a lo que sea cierto en tu encuesta:

Estas últimas preguntas nos ayudan a comprobar que hemos escuchado a personas diversas. Todas son opcionales, y solo informamos de respuestas por grupos, nunca de personas concretas.

Reglas que se aplican a todas las preguntas

• Los rangos no deben solaparse y deben cubrir a todo el mundo: de 25 a 34 y de 35 a 44, no de 25 a 35 y de 35 a 45.
• «Prefiero no decirlo» va al final de cada pregunta. Mantiene la pregunta opcional sin dejar un vacío que no puedas interpretar.
• Añade «Prefiero describirlo con mis palabras» con un cuadro de texto breve siempre que una lista no pueda cubrir a todo el mundo.
• Usa opción única cuando las categorías se excluyen entre sí y «selecciona todas las que correspondan» cuando una persona puede pertenecer a varias.
• No hagas obligatorias las preguntas demográficas. Una respuesta forzada suele ser una respuesta falsa.
• Usa las categorías de aquello con lo que vayas a comparar. Si quieres comparar tu muestra con datos del censo, usa las categorías del censo.
• Mantén a quienes eligieron «Prefiero no decirlo» en el resto del análisis.

Las reglas de redacción de cómo escribir preguntas de encuesta sin sesgo también se aplican. Quien no se encuentra en una lista deja de confiar en la encuesta.

Edad

Pregunta la edad por tramos, salvo que necesites cifras exactas. Los tramos de diez años a partir de 25, con 18 a 24 como primer tramo adulto, coinciden con los grupos de edad que suelen publicar las oficinas de estadística, así que podrás comparar tu muestra con ellos.

Pregunta el año de nacimiento solo cuando vayas a necesitar reagrupar las edades más adelante; es más preciso y, por tanto, identifica más. Si la encuesta puede llegar a menores, fíltralos al principio o sigue las normas que les aplican: en Estados Unidos, la ley COPPA regula los datos personales recogidos en línea de menores de 13 años, y el RGPD permite a cada país de la UE fijar entre 13 y 16 años la edad de consentimiento para los servicios en línea.

Identidad de género

En la mayoría de las encuestas a clientes y empleados, haz una sola pregunta de género con una opción para describirse con palabras propias, y no la llames «sexo» salvo que te refieras al sexo.

Muestra un cuadro de texto breve solo a quienes elijan «Prefiero describirlo con mis palabras», e informa de esas respuestas como un único grupo cuando sean demasiado pocas para mostrarlas por separado. Si necesitas contar a las personas trans, haz una pregunta opcional aparte en lugar de añadir una opción junto a «Mujer» y «Hombre». La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS) lo hizo en el censo de 2021 de Inglaterra y Gales, con una pregunta voluntaria para mayores de 16 años: «¿El género con el que te identificas es el mismo que el sexo registrado al nacer?».

Sexo, cuando haga falta

Pregunta por el sexo solo cuando el análisis lo necesite, normalmente en investigación sanitaria y clínica, y entonces como pregunta independiente; en una encuesta a clientes o empleados rara vez se justifica. Un informe de 2022 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomienda un enfoque en dos pasos: el sexo asignado al nacer y el género actual, como dos preguntas separadas.

Raza y etnia

En Estados Unidos, sigue la revisión de 2024 de la Directiva de Política Estadística n.º 15 (SPD 15) de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), el estándar federal para los datos de raza y etnia. Sustituyó las preguntas separadas de origen hispano y de raza por una sola pregunta combinada, añadió Oriente Medio o Norte de África como categoría mínima y permite seleccionar todas las opciones que correspondan.

El estándar también prevé grupos detallados, como mexicano dentro de Hispano o latino, mediante casillas adicionales o cuadros de texto; una encuesta empresarial breve puede quedarse en las siete categorías más un cuadro de texto. Al informar, explica cómo contaste a quienes eligieron más de una categoría: como «dos o más» o en cada categoría que eligieron. Fuera de Estados Unidos, usa las categorías locales (consulta la última sección).

Ingresos del hogar

Pregunta los ingresos del hogar por tramos y di exactamente qué cuenta: de quién son los ingresos, si son antes o después de impuestos y de qué periodo. Sin eso, dos personas con los mismos ingresos eligen tramos distintos.

Estos tramos sirven para un público general de Estados Unidos, y el periodo de 12 meses sigue la American Community Survey de la Oficina del Censo de EE. UU. Los ingresos son uno de los datos que la gente se niega a dar con más frecuencia, así que «Prefiero no decirlo» importa aquí más que en ningún otro sitio. En una encuesta a empleados, usa la banda salarial de los datos de RR. HH. en lugar de preguntarla.

Educación

Pregunta por el nivel más alto completado, con los nombres de titulación que tus encuestados conocen.

Estas opciones siguen las categorías de nivel educativo de la Oficina del Censo de EE. UU., con los niveles superiores agrupados. En otros países, enumera las titulaciones nacionales (los A levels, el Abitur, el baccalauréat) y, si comparas países, asígnalas a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED) de la UNESCO.

Situación laboral

Permite más de una respuesta: un estudiante puede trabajar a tiempo parcial y una persona jubilada puede trabajar por cuenta propia.

«Tiempo completo» significa horas distintas según el lugar (la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. cuenta 35 horas o más a la semana), así que defínelo en el texto de ayuda cuando las horas importen. En investigación entre empresas, el puesto, el nivel jerárquico y el tamaño de la empresa segmentan mejor los resultados que la situación laboral.

Ubicación

Pregunta por la ubicación más general que vayas a analizar: región del mundo o país para un público global, estado o provincia para uno nacional.

Para un público nacional, pregunta el estado o la provincia en un menú desplegable y agrupa las respuestas en regiones después, como las cuatro regiones de la Oficina del Censo de EE. UU. (Noreste, Medio Oeste, Sur y Oeste). Un código postal completo puede identificar un hogar en una zona pequeña; pide solo la primera parte, como los tres primeros dígitos de un ZIP de Estados Unidos o el código de distrito (outward code) de un código postal del Reino Unido, y solo cuando vayas a mapear los resultados.

Hogar

Pregunta el tamaño del hogar como un número que incluya a la persona que responde.

Cuenta a las personas que viven habitualmente en la misma vivienda. Añade «¿Cuántas de ellas son menores de 18 años?» solo si vas a analizar por separado a las familias con hijos.

Discapacidad

Para encuestas de población, usa el Washington Group Short Set, seis preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, que trabaja bajo la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Preguntan por la dificultad para realizar actividades básicas en lugar de pedir a las personas que se atribuyan una etiqueta.

El estándar plantea estas preguntas como seis preguntas separadas, lo que además funciona mejor en el móvil que una cuadrícula. Su umbral recomendado considera que una persona tiene una discapacidad cuando responde «Mucha dificultad» o «No puedo hacerlo» en al menos una de ellas. En las encuestas a empleados es más habitual una pregunta opcional de sí o no, y las solicitudes de adaptaciones del puesto corresponden a un proceso confidencial de RR. HH.

Idioma

Pregunta qué idioma se habla en casa, con una lista pensada para tu público y un cuadro de texto para «Otro idioma».

La American Community Survey de la Oficina del Censo de EE. UU. también pregunta qué tan bien habla inglés la persona (muy bien, bien, no bien, nada). Haz esa pregunta cuando estés decidiendo en qué idiomas ofrecer un servicio.

Cómo cambian las preguntas demográficas fuera de Estados Unidos

Las categorías demográficas son nacionales, así que un cuestionario estadounidense traducido es el cuestionario equivocado en otro país. El principio: usa el estándar del país donde viven los encuestados, porque son las categorías que la gente reconoce y las cifras con las que vas a comparar.

• Etnia. El censo de 2021 de Inglaterra y Gales pidió elegir uno de cinco grandes grupos étnicos (asiático, negro, mixto o múltiple, blanco, otro) y después un grupo detallado: opción única, con una categoría «mixto» en lugar del «selecciona todas las que correspondan» de Estados Unidos. Las estadísticas públicas francesas no clasifican a las personas por raza ni por etnia, y los estudios en Francia preguntan en su lugar por el país de nacimiento y la nacionalidad, también los de los padres. En los países del Golfo, donde los extranjeros son una parte importante de los residentes, la nacionalidad o la situación de residencia suele ser la distinción relevante.
• Ingresos. Usa la moneda local, fija los tramos a partir de la distribución nacional de ingresos que publica la oficina de estadística y sigue la costumbre local: en buena parte de Europa la gente conoce mejor su salario neto mensual que sus ingresos brutos anuales.
• Educación. Usa los nombres de las titulaciones nacionales, asignados a ISCED para comparar entre países.
• Consentimiento. Donde se aplique el RGPD o una ley similar, las preguntas sobre etnia y discapacidad necesitan el consentimiento explícito o la condición legal descritos más arriba.

El artículo sobre encuestas multilingües explica cómo traducir el resto del cuestionario.

Errores comunes

• Rangos que se solapan o dejan huecos. Comprueba que cada valor pertenece a una sola opción.
• Preguntas demográficas al principio. Muévelas al final, salvo las de filtro y las de cuota.
• Hacer los once datos «por si acaso». Quédate con los que usa tu plan de análisis.
• Informar de grupos diminutos en una encuesta a empleados. Fija un tamaño mínimo de grupo antes de que nadie vea los resultados.
• Excluir del análisis a todos los que eligieron «Prefiero no decirlo». Mantenlos en el resto de las preguntas.
• Copiar las categorías de Estados Unidos en la encuesta de otro país. Usa el estándar local.

Cómo hacerlo en Claform

En el creador de encuestas, las preguntas demográficas son preguntas de opción única, de opción múltiple o de menú desplegable. Escribe las opciones en orden, deja desactivado «Aleatorizar opciones» en los rangos ordenados, como la edad y los ingresos, y deja desactivado «Pregunta obligatoria» para que todas sigan siendo opcionales. Un cuadro de texto que solo ven quienes eligen «Prefiero describirlo con mis palabras» es una regla de lógica de visualización. Los datos que ya tienes, como el departamento o la región, se pueden asignar como columnas al importar una lista de contactos, de modo que puedes comparar resultados por ellos sin preguntarlos. Cuando comparas resultados por un dato demográfico en el AI Analyst, no se muestran los grupos con menos de diez respuestas.

Preguntas frecuentes

¿Las preguntas demográficas van al principio o al final de una encuesta?

Al final, en casi todas las encuestas. Así las personas responden las preguntas principales sin que una pregunta personal las condicione, y al final están más dispuestas a compartir datos sobre sí mismas. Las excepciones son las preguntas de filtro que deciden quién puede participar y las de cuota que gestionan el trabajo de campo, que van al principio.

¿Todas las preguntas demográficas deben tener la opción «Prefiero no decirlo»?

Sí. Mantiene la pregunta opcional sin dejar un vacío que no puedas interpretar, y le dice a la persona que no vas a presionarla. Ponla al final, sepárala visualmente de las opciones reales, infórmala como una categoría propia y mantén a quienes la eligen en el resto del análisis.

¿Cómo se pregunta el género de forma inclusiva en una encuesta?

Pregunta «¿Cuál es tu género?» con las opciones Mujer, Hombre, No binario, Prefiero describirlo con mis palabras (con un cuadro de texto) y Prefiero no decirlo. No mezcles sexo y género en una misma pregunta. Si necesitas contar a las personas trans, haz una pregunta opcional aparte, como hizo el censo de 2021 del Reino Unido.

¿Cuáles son las categorías de raza y etnia para encuestas en Estados Unidos?

Según la revisión de 2024 de la SPD 15 de la OMB, las siete categorías mínimas son Indígena americano o nativo de Alaska; Asiático; Negro o afroamericano; Hispano o latino; De Oriente Medio o del Norte de África; Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico; y Blanco. Pregúntalas en una sola pregunta combinada y deja seleccionar todas las que correspondan.

¿Cuántas preguntas demográficas debe incluir una encuesta?

Solo las que use tu plan de análisis, que en la mayoría de las encuestas a clientes y empleados son de dos a cuatro. Cada dato adicional alarga la encuesta y, combinado con los demás, hace más fácil identificar a quien responde. Si ya tienes un dato en tu lista de contactos, úsalo en lugar de preguntarlo.

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